保险公司客户资料整理表格

保险公司客户资料表格

保险公司客户资料表是用来记录客户信息和保险需求的重要文件，它包括了客户个人信息、财务状况、健康状况以及保险需求等内容。以下是一份常见的客户资料表的内容： 个人信息 客户姓名 性别 出生日期 身份证号码 家庭住址 联系电话 电子邮箱 职业 受益人信息 财务状况 年收入 资产状况 负债状况 投资偏好 健康状况 是否有重大疾病史 家族遗传病史 是否吸烟/饮酒 身体健康状况 是否有健康保险 保险需求 购买保险类型 保额需求 购买期限 有无其他保险产品 投保意向保险公司应当妥善保...