保险公司客户资料表格

保险公司客户资料表是用来记录客户信息和保险需求的重要文件，它包括了客户个人信息、财务状况、健康状况以及保险需求等内容。以下是一份常见的客户资料表的内容：

个人信息

• 客户姓名
• 性别
• 出生日期
• 身份证号码
• 家庭住址
• 联系电话
• 电子邮箱
• 职业
• 受益人信息

财务状况

• 年收入
• 资产状况
• 负债状况
• 投资偏好

健康状况

• 是否有重大疾病史
• 家族遗传病史
• 是否吸烟/饮酒
• 身体健康状况
• 是否有健康保险

保险需求

• 购买保险类型
• 保额需求
• 购买期限
• 有无其他保险产品
• 投保意向

保险公司应当妥善保管客户资料表，并严格遵守相关的个人信息保护法律法规，确保客户信息的安全性和保密性。

在填写客户资料表时，保险公司应当充分尊重客户的隐私权，如实记录客户提供的信息，了解客户的真实需求，量身定制合适的保险产品，提供专业的保险咨询服务。保险公司还应当及时更新客户资料，保持信息的及时性和准确性。

客户资料表是保险公司与客户建立联系的重要桥梁，填写和管理好客户资料表对保险公司和客户双方都至关重要。