中国华能拟发行次级美元永续债券

久期财经讯，中国华能拟发行次级美元永续债券中国华能集团有限公司(ChinaHuanengGroupCo.,Ltd.，简称“中国华能”，标普：A-稳定，穆迪：A2负面，惠誉：A负面)拟发行RegS、以美元计价的有担保次级永续债券。(MANDATE)

该票据拟由中国华能集团香港财资管理控股有限公司(ChinaHuanengGroup(HongKong)TreasuryManagementHoldingLimited)发行，由中国华能提供无条件和不可撤销担保。预期发行评级为A3(穆迪)。

发行人已委托中国银行、农银国际、工银亚洲、星展银行、工银国际、招银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中金公司、华泰国际、高盛亚洲、建银国际、招商永隆银行、华侨银行、交银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。